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一、崗位工作職責 1、負責營業(yè)部一般個人客戶關系維護與拓展工作。 2、定期與客戶聯(lián)系,報告理財產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務、理財產(chǎn)品及金融市場動向,維護良好的信任關系,并通過持續(xù)跟進與服務,為客戶不斷提供專業(yè)的投資咨詢與服務。 3、為潛在客戶提供專業(yè)的顧問服務，促成產(chǎn)品銷售及交易。 4、完成客戶回訪、消息通知、CRM管理、投資者教育、反洗錢及營業(yè)部安排的其他相關基礎工作。 二、崗位任職基本要求 1、學歷：本科及以上學歷。 2、專業(yè)：經(jīng)濟、金融類及相關專業(yè)優(yōu)先。 3、工作經(jīng)驗：兩年及以上證券、信托、私人銀行高凈值客戶服務相關工作經(jīng)驗。 4、從業(yè)資格：必須具有證券從業(yè)資格、基金從業(yè)資格；同時具備投顧從業(yè)資格的人員優(yōu)先考慮。 5、個人能力： （1）了解各類證券相關政策、法規(guī)及市場交易規(guī)則； （2）了解相應交易品種的交易程序及操作知識； （3）有較強的溝通能力，書面/口頭表達能力及開拓創(chuàng)新能力。 6、業(yè)績承諾方面： 承諾入職一年內(nèi)創(chuàng)造凈收入60-100萬元以上。